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我们认(ren)为2H25用电需求增长、缺电逻辑(ji)将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前(qian)在建数据中心容量可支撑未来2-3年投(tou)产量维持高位，即未来(lai)2-3年内美国(guo)商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看(kan)，当前(qian)对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源(yuan)补贴(tie)退坡、关税等政策(ce)不利于电力供给释放；此外，气电由于产能(neng)紧缺、交(jiao)期拉长，3-4年内(nei)投产新(xin)装机量(liang)有(you)限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继(ji)续(xu)上行。

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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出(chu)口数据整体偏弱，全周资金(jin)面延续宽松，周中中(zhong)美经贸会谈未超预(yu)期，周五中东地缘政治冲突升级，债市(shi)利率(lv)下行。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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