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云南丽江华坪女(nv)高校长张(zhang)桂(gui)梅事(shi)迹传(chuan)遍全国时(shi)，知(zhi)乎上还有过这样的(de)争议：她执教的中学学生数量明显女多于男，这是否(fou)挤占了当地男(nan)生的机会？有人(ren)坚称，这是一种“逆向歧(qi)视”，在教育上被不公(gong)平(ping)对待的弱势一方反倒是男性(xing)——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女(nv)生（1.3%），但张桂梅却办了(le)免费(fei)女高，并没有扶助“更弱(ruo)势”的男性。

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1、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从(cong)120%回调至WTO框架下的常(chang)规税率(lv)（预(yu)计为3%），自7月1日起实施。这将(jiang)使美国大豆(dou)竞(jing)争力(li)回升，我们(men)预计到(dao)岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击(ji)。但中国对美(mei)国大豆(dou)依(yi)赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份(fen)额为21%，巴西占比超(chao)70%，且中国与(yu)巴(ba)西已签订了大额采购协(xie)议(yi)，南美大豆供给的重要(yao)性仍(reng)在提升。

2、对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价(jia)格中(zhong)枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价(jia)或仍有新(xin)高可能。