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消息面上，全球AI需求持续高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布💔🥒，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”👘🤬，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计💘🧡😈😡🥕、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节💓🥔，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👙🧄🌽，均增长了2个百分点👿🥑，最新占比依次为8%👜🍎🩲、36%🍉🥬；“50%~100%”🍈、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🍎🥒、16%🥒🧅；“空仓”占比提升3个百分点至7%👚🍋。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥦💘💯，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍓👚🍑。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍓👘、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍆🧄。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🎒😈，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍒😈💔🥻。

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2、2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)(guo)科(ke)技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)(bian)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。