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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市(shi)场(chang)快速反弹，此(ci)时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不(bu)到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场(chang)快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对(dui)低迷的状态。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化😠💓，若红利税下调政策落地😻🍊，其实际收益率有望进一步抬升💝。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒🍓👄💗。具体来说，第一🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉💔🍅🥑，大盘风格略占优👠。第二🎒💖🍈🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍄，关注7月政治局会议的表述变化💞🍑。第四👙🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🧡🥬🍋，A股权重板块上涨🩳👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝🍅，成长价值风格或相对均衡🥒。

2、最(zui)终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数(shu)下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指(zhi)领(ling)涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。