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2025年6月，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备🥕💔，却计划赴港二次上市募资5亿美元👝👠。这个看似矛盾的决策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭🥦💋，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒👞💯🍒💌，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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数据显示，创业板指战略性新兴产业权重占92%，其中新一代信息技术🍊🍍、新能源汽车、生物优势突出，分别占34%💗🍑🤍🍎、24%和12%💘🧡，新一期样本中😠，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元🩱🥭🍏，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能🥾。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍎🥿🥕、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👿😈💛🥑，军工💌、大金融板块相对受益🩰💗🍒。2）原油而言👄🥕，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥦🍓🍉，关注两个变量对油价的推动🍊。3）黄金而言🍑🍑，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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二、市(shi)场下行风险(xian)的思考(kao)：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险(xian)。当前市场主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可(ke)能成为(wei)扰动的来源。

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2、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；