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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配(pei)置(zhi)机会逐步(bu)到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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2025年6月16日，國(guó)內(nèi)(nei)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲(jia)醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)(dou)油漲超2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧(yang)化鋁(lǚ)跌近1%。

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據(jù)choice數(shù)據，今年(nian)來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品來自54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)基金清盤産品最(zui)多，年(nian)內(nèi)已清盤7隻産品；排在之后的湻(chún)厚基金(jin)、華(huá)安基金、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有(you)6隻、5隻、5隻；另外(wai)，富國(guó)(guo)基金、國泰基(ji)金、海富通基金、華夏基金年內(nei)各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安(an)盛基金、上銀基金、長(zhǎng)(zhang)信基金年內各有3隻産品(pin)已清盤，其餘(yú)公募年內已(yi)清盤産品均不超2隻。

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2、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春(chun)季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币(bi)政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。