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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数(shu)据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别(bie)收(shou)窄(zhai)至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。