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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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