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地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本(ben)轮(lun)地产下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱(qu)动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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截至2025年6月27日🌽👗👅，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍑🍓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥦。

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2、下半年钢材内需(xu)依赖(lai)政策，地产用钢下行，基建好(hao)转有限，制造业需“两新(xin)”政策支撑，出口维持高位但难驱动(dong)钢价，供(gong)给(gei)端产量或窄(zhai)幅波动，粗钢压减仍有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁(tie)矿供应压力有所(suo)缓解，需求表现因供给端政策而(er)存在分(fen)化，阶段性(xing)存在估值修复机会(hui)，关注政策落地带来(lai)的下行压力；焦炭需求预期(qi)不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金(jin)成(cheng)本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。