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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👘👢🍌。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽。另一方面🍄，25年7月前🧡、25年剩余时间以及2026年🥕🍌🥿，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍌🥾；2026年重点看供需格局改善😈。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍇，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥾🥦🩰。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥿🩱🥻🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👙😈👙💗。

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从(cong)消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融(rong)开放合(he)作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管理(li)部门将发布若(ruo)干重大金融政策。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%🥝🤍，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险🍉🩳🍇🍒。与之相反的是，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示，目前并无价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍌💝，致使市场风险偏好受挫🤍；2）关税影响下国内经济承压🍑，企业盈利复苏节奏趋缓🧄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👢🧡👚💛，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💘💗🍊😡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👝，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤍🥻🍆💟。