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联储证(zheng)券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营收和归母净利(li)润增速均有放缓(huan)，显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消(xiao)费结构升级仍具潜力。

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6月12日，海(hai)陽(yáng)科技在上海證券交易(yi)所(suo)（下稱(chēng)“上交所”）主闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)(jia)爲(wèi)11.5元(yuan)/股(gu)，截至上市首(shou)日收盤(pán)(pan)，該(gāi)股(gu)報(bào)55.97元/股(gu)，漲(zhǎng)幅爲386.7%。以收(shou)盤(pan)價(jia)計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲2.22萬(wàn)元(yuan)。

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4、交易热度：今年以(yi)来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热(re)度相关性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现(xian)较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投资者占比(bi)更(geng)高，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降(jiang)至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始(shi)于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规(gui)模大、速(su)度快的现象(xiang)，截至6/13，今(jin)年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股(gu)成交比例(li)30%，较(jiao)去(qu)年24%显著(zhu)提升(sheng)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧡🍑😈，当前概率不大🥿👞🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠👚，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💗🥾👙，全年4次加息🥥👄🍌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👙，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍉，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💕💗🥬🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😻，港股更为受挫👗🤍🤬，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊💋🍍👗🥝，万得全A -10%🥾，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾🥥👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒💟💛💝🥬，可能出现美债大幅增发的情况🩱🥬💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👞🥑🍇💓。

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1、Faust表示🩳🥥🍊🎒，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

2、本次(ci)样本调整(zheng)后，主要规模指数样本契合资本市场(chang)结构变化和产业转型升级(ji)趋势，信息技(ji)术、通信服务、工(gong)业等行业样本数量有所上升，对(dui)市场代(dai)表性(xing)进一(yi)步增强；中证A系列指数样本行业分布均(jun)衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对(dui)细(xi)分行(xing)业覆(fu)盖度进一步提升。