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【中观·景气】5月出(chu)口同比增幅(fu)收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改(gai)善的领(ling)域(yu)主要有：1）黄金、白银期(qi)现价格上(shang)行，工(gong)业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大(da)；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较(jiao)高或有改(gai)善的存(cun)储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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1—5月份，新建商品房(fang)销售面积(ji)35315万平方米，同比下降2.9%；其中(zhong)住宅销售面积下(xia)降2.6%。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下(xia)降2.8%。

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智能清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期🥻🥻💞。国内扫地机器人线上市场CR5集中度高达80%🥔，美的😠👢、海尔等传统家电巨头与小米👗🩰🍎、华为等科技企业纷纷入局，价格带向中低端快速下沉🥦👡。为保住市场份额👝👛🧅，石头科技在2024年下半年启动“老品降价、减配促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%，直接导致毛利率跌破50%心理关口👙🍇。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换来出货量329.65万台、全球市场份额16.4%的短期战绩，但长期盈利能力已被深度侵蚀。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛🤬💔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕🥕🥥，在观测到PPI的显著修复之前💕🥦🍑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、《招股书》显示，IDG通(tong)过博芯创成、博(bo)思纵横(heng)及博明伟业持(chi)股8.94%；京(jing)东方旗下芯动能持股5.78%；君联(lian)资本持股5.34%；国家产投基金二期持股5.16%；三行资本持股3.12%；博华资本(ben)持股2.93%。