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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍇，创指小幅收涨0.47%。

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图片及数据来源：沪深交易所等🥑，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥦，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥑🩳，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🥔；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉🥝🥔🥕，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍆🥭💔😈🥦。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💯💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍇💛👿🍉、图表🧡🥻🍒、指标、理论🍓🤍、任何形式的表述等）均只作为参考💗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍💝。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😈🤍👄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😡🩰。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍆，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅🍆🍇，基金投资须谨慎😻。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的(de)震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利快速上(shang)行。對應(yīng)(ying)的宏觀指(zhi)標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫(yi)情后(hou)持續上行。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💔，但期限将限制为 5 年🍆，而非 10 年🤍🩱。

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1、机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持续(xu)活跃，资(zi)金交(jiao)投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👿🥑🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💘👅、计算机等重点行业🤍🍍👝。