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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🥥🥑🎒🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥒🧡💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🥬🤬，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面👛💯🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关(guan)注。”刘思琪补充(chong)说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内(nei)PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现(xian)计(ji)划(hua)外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。