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在“电风扇”式的轮动行情中🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩱🍓👘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🎒👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥻🥝💓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿👡💞💖，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥔💘，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👄👡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥭🩲🍌🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍋👝🧄👿🍍，在“守住胜利果实”的心态下💕🍍，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🌽，表明资金开始流出🍍👠，选择性价比更高的方向💖。从近期算力通信💛🍊👿💯🍓、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝🥻👝👞，部分资金已经有意愿进行高切低💘。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬(yang)后抑，周五中东地缘(yuan)冲突使(shi)得资金流出风险(xian)资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场(chang)成交额放量，主要指数多(duo)数收跌，仅创(chuang)业板指、微盘(pan)股指上涨；北(bei)证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属(shu)、石(shi)油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电(dian)、建材领跌(die)；热门概(gai)念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗(zong)商品方面，避险(xian)情绪(xu)推升(sheng)油价和(he)黄金大涨(zhang)，本周WTI原油、ICE布油期货涨(zhang)超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元(yuan)指数跌破98关口，人民币汇率震(zhen)荡。

2、今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基(ji)領(lǐng)(ling)域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尤爲(wèi)(wei)突齣(chū)(chu)；衕(tòng)時(shí)，主(zhu)動(dòng)權(quán)(quan)益也齣現機構定製型(xing)産品清盤現象(xiang)。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢低于5000萬(wàn)元(yuan)觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品(pin)長(zhǎng)期由機構(gou)100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖(ya)式(shi)縮(suō)水，環(huán)比降幅(fu)近99%。