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2025年上半年临近收(shou)官，摩根士(shi)丹利(li)基金、路博(bo)迈基金、贝(bei)莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致看好中国市场的结构性机(ji)会。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块(kuai)成为机(ji)构关注的核心(xin)方向。

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日本：短期谨慎，但政策逆风(feng)过(guo)后，仍值得关注。逆风(feng)因素：（1）弱美元，对以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制；（2）整体(ti)尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本(ben)是全球弹性最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资(zi)本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言(yan)，日本目前估值仅为历史(shi)中性水平，相对(dui)估值仍有吸引(yin)力。此外，随着日本走出通缩和日(ri)特估的持续(xu)演(yan)绎，我们结构性上看好日本市场(chang)，建(jian)议关注(zhu)投资机会（详见《全球研究：百年变(bian)局投哪(na)里？全球权益市场的特性(xing)与共性》）。

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阿拉格齊(qí)昰(shì)15日在外交(jiao)部會(huì)(hui)見(jiàn)各(ge)國(guó)駐伊朗大使、臨(lín)時(shí)代(dai)辦(bàn)及外國咊(hé)國際(jì)使糰(tuán)糰(tuan)長(zhǎng)時作齣(chū)上(shang)述(shu)錶(biǎo)態(tài)的。他説(shuō)，以色列對(duì)伊朗境內(nèi)包括覈(hé)設(shè)施在內的多箇(gè)目標(biāo)的襲(xí)擊(jī)昰違(wéi)反國(guo)際灋(fǎ)的、極(jí)其嚴(yán)重的(de)辠行，這(zhè)昰(shi)以(yi)色列繼(jì)在加沙地帶(dài)的所作所爲(wèi)以(yi)后，“在(zai)國際灋上越過(guò)了(le)新的(de)紅(hóng)線(xiàn)(xian)”。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶(tong)，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举(ju)本身就可能使沙特和阿联(lian)酋的能源设施成众(zhong)矢之的。华盛顿战略与(yu)国际研究中(zhong)心高级研究(jiu)员克莱·西格尔(er)分析道：“欧佩克虽可动用闲(xian)置产能替代伊朗原油，但沙(sha)特和阿联酋借此牟利将面临巨(ju)大政治风险。”

2、东兴(xing)证券表示，伴随eVTOL与人(ren)形机(ji)器人等(deng)领(ling)域逐步(bu)进入快速增长阶段，以(yi)及各企业对全固态电池相关(guan)技术方案与产业化(hua)应用时点的发布(bu)情况，在(zai)新需(xu)求的持续催化(hua)下，固态(tai)电池技术的应用落地有望提前驶入快车(che)道(dao)，产(chan)业(ye)化进程已呈加速趋(qu)势，具有固(gu)态(tai)电池技术先发优势且应用端领先落地的(de)电(dian)池企业将主要受益。思瀚产业研(yan)究院认为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器(qi)人打开固态(tai)电池增量空间。