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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑及神經(jīng)再生(sheng)實驗室(shi)、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)(he)體(tǐ)的支點。“企業(yè)(ye)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一(yi)箇(gè)園(yuán)(yuan)區(qu)，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫(yi)生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)(gou)通郃(he)作的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至(zhi)今，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康(kang)、腦虎科(ke)技(ji)、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃作，完成了多例腦機接口設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更(geng)希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的(de)措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想(xiang)告訴(sù)人們的最重要的(de)一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💟🥒🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💕🧄👙🥻，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩱🥦🍅，导致美债收益率出现阶段性上行🤍👞🎒；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩳，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕🥑🧡🤍🍅。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓👘。第二🍉🥔💌💓👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽💝🥒，近期在以伊冲突缓和后💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝🥻，成长价值风格或相对均衡。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。