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往后去看💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🤍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😈👚🥑🧅🍉，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👢🥻🧅💔，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💞🩲👄👜🍒，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋🥾🍈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍎💗🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥑🥔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍏🥒。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天💗。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥿🧄👢🍒。