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上涨中的追赶(gan)：货币(bi)超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方(fang)面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启(qi)牛市(shi)行(xing)情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部(bu)环境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币(bi)宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的(de)节奏和力度。

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2、此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗(zong)商品(pin)价格(ge)明显下滑(hua)，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗(zong)商品价格下降会对我们(men)的进口额(e)增长有影响。