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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不(bu)高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、不(bu)过(guo)，近10年(nian)，基金对银行股的配置比例整体较(jiao)低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我(wo)国确(que)实迈(mai)入了(le)产业快速转型升级时期，主动型(xing)基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产业是顺势(shi)而为(wei)。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中银行(xing)股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对(dui)占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在低位徘徊。

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