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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍊🎒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🧡🍆🥻😡、库存阶段👅👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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具体来看🥭🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍊💓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜，5月乳制品产量同比增幅扩大😡，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋🥔👙，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥝💓🤍🍏，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥥💔💟，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌😈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👠、定制衣柜等需求明显修复🧅👞，供给端企业持续降费提效🥒💔，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩰🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍍🧡😡🤬🥾；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄🍓👘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💌👄😈。

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1、“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战🥥。”某名酒厂总工程师坦言🥬。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺🥬👢，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失💕🍄。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👘👛🍈💝，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👝，Alpha环境一般。