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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀(zhang)，实际利率(lv)下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。

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