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4 月(yue)以(yi)来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺(que)乏(fa)主线，核(he)心因宏(hong)观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩(mo)擦(ca)存在(zai)进一步升级可(ke)能(neng)，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当(dang)前缺乏能催化行(xing)情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪(hu)指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以(yi)实(shi)现实质(zhi)性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随(sui)指(zhi)数修复至(zhi)关税(shui)冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存(cun)量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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报告显示🥿🍇，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”💓👝🍏，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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这(zhe)是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美(mei)元看涨期权交易。1月10日(ri)当天，2025年2月(yue)到期的80美元看涨期权成交量(liang)为1.7万份，总成交量为约30.2万(wan)份。大量资金(jin)流入显示，市场正在积极定价中东局势(shi)可(ke)能带来的原油(you)供应(ying)冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基(ji)础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订(ding)单超过20GW。同时，管理层(ceng)表示“2025年燃机价格仍在(zai)上(shang)行通道，且涨幅高于电网设备”。

2、联储证券指出💟，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👞🥻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料😠🩲🍆、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👝，食饮消费结构升级仍具潜力👞。