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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地(di)缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大(da)金融(rong)板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为👠👗🥬。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展🥭，”科瓦奇说🩳👝🍎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄🧄🩳🍈🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥝。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍇👙🍓，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👗🩲🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大🥭🍅🩲💖，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👞，美联储不断推迟降息时间🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟🍑💯，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄🥑，万得全A -10%💞🍅🍎，AH溢价指数从133升至151😠。当前来看🩰🩳，美元短期走强概率不大😻🥕🥾🥥，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋🍇，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💌💌，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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广发证券指出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服(fu)务质效(xiao)与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需政策更值期(qi)待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及事件主线。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算(suan)力自主可控与中下游(you)应用创新(xin)。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中(zhong)游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软(ruan)件(jian)；下游人形机器人、在线教育、金(jin)融科技、虚拟现实、数字营销等。

2、华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行(xing)业是地缘冲突下(xia)的国家必选(xuan)消(xiao)费，也是大(da)国博(bo)弈的主战场。从某种程度上说，未来军事(shi)力量对抗将由先进技术主导。全球范围内(nei)新型高科技国防军(jun)工资产都将迎来价值重估。