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趨(qū)(qu)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)(jin)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註(zhu) 32-33 美元的支撐區間。從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)(dong)上，關(guan)註美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)年內(nèi)首 次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關(guan)註 3900-4000 美元(yuan)，白銀上方(fang)關註 39-40 美元(yuan)。

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6💝😻🥔🥭👝、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素🥿。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大🥥👚🧡🍒👅、贸易环节有一定库存💞🍑🍒。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在👛💖，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🍎。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👡🍓，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💌🧄🥾🧡🍄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之(zhi)間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。