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进入7月后，综合(he)业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍒💋👚👄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👿，以稳定市场预期💝🍓👞。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍒，也反映了市场对此的预期🍑🥝🧅。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💓，可能单方面设定关税税率💝。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🍈🍍🍏，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🧅💯，这是典型的单边霸凌做法💯🥒😻💛，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🥕👛🍈💯。实践证明💕，只有坚定捍卫原则立场🩲🍒，才能真正维护自身合法权益。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，上周A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者(zhe)风(feng)险偏好明显回暖并再度(du)打开(kai)震荡中枢(shu)上沿。国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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