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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💟💟，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💓🥾💓💕🥭，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😻。

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1、那么此时，市场选择的共性特征👛💗🍍，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩰🍅🍑👛。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧄🎒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💟🥑🩰，不容易受到估值约束的行业，也就是说😈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💞😈🍌🥭，我们也说👝🍇🍌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥾🍌👠👄。

2、供需(xu)平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业(ye)削减不锈钢产量(liang)，以应对需求的疲软，供需整体将进(jin)一步承(cheng)压(ya)运行。中长期而言，镍价将(jiang)处于市场供需过剩与预期印尼政策干(gan)扰(rao)博弈(yi)的过程。预期(qi)政(zheng)策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高(gao)，我们(men)认为 LME 镍库存后续如(ru)果继续升高(gao)，印尼预期干扰政策或将难以再起(qi)推升镍价的作用，之后(hou)镍价面(mian)临大(da)幅下跌。