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随着百年变局加速演进🍓，国防军工投资逻辑持续强化👙🍅，“强国必先强军🥾🍓🥑👚，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间💟💗🥑💓。华泰证券也指出🍒🍊👡🍑🍅，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍋👝🥦👘🧡，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥥🍊、白银期现价格上行🩲🥬🥾，工业金属库存多数下行🍅👝；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍑。后续关注景气较高或有改善的存储器🥭、集成电路、有色👄💝🥿、汽车等🍏💋🍓。

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本周美股回顾。中美关税谈(tan)判取得一定进(jin)展，贝森特(te)表态，美国(guo)可以延长(zhang)部分谈判对(dui)手的关税(shui)暂停期，利好美(mei)股情绪继续转(zhuan)暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗(lang)冲(chong)突(tu)影响市场风偏，市场趋(qu)于避险，黄金大涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场担忧(you)伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻(zu)，原油(you)价格大涨，带动美股石油板块大(da)涨。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的(de)結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股(gu)指數(shù)(shu)普(pu)遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)，但(dan)中(zhong)東跼勢對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)(shi)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心(xin)囙(yin)素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在(zai)中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)期下，本週(zhou)滬(hù)深(shen)300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后(hou)，風險溢價進(jìn)一步(bu)下行還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量(liang)政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)等主(zhu)題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求(qiu)。

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1、日前👿🌽，深交所发布公告称，根据指数编制规则🍍🥬，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整🥑。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票👙，调出南玻A💝💌👜💖👜、天茂集团👿、宝新能源（**）等20只股票。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💝🥦，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🤬🍋👚🍏🍋，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技💞、东信和平、恒银股份等跌超6%。