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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下(xia)：

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定(ding)價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做(zuo)文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放(fang)大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜(xie)，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、6🍈😈🧅、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放💝、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制💋🧡💓，但市场也同时存在出口政策进一步放松👜🥒、秋季肥及淡储需求💘、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥑，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🍋🥿🍇🧅，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🧡，则尿素市场将回归国内供需主导💌，价格也将持续承压。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生在市(shi)场创下新高、且投(tou)资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽(jin)管面(mian)临人工智能芯片海外销售限制的担(dan)忧，该(gai)公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。