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结合细分领域中观指标来看🥕👚，受益于行业供需改善💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍊🌽，中高端芯片需求旺盛💗🎒💔，存储器供不应求👅💗🎒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋💯、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👝，信创与国产替代加速💟🥕👢，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥝💞😡🩲👜。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本(ben)身并不代表(biao)市场必(bi)然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有(you)较(jiao)大(da)可能性突破去年(nian)高点，但短(duan)期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚(jian)定把(ba)握。

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付倍佳：我们关注三(san)条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资(zi)产，关注在周期低位经营利润率提(ti)升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代(dai)升级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资(zi)机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型(xing)资产，全(quan)球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块(kuai)。

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缴费增加和劳(lao)动者参与退休计划的背后，是越来越(yue)多的雇主自动为新员(yuan)工注册退休计(ji)划，且没有等待(dai)期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴(jiao)费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出(chu)）。

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1、大(da)类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益(yi)-0.30%；其余风格因子表(biao)现(xian)一般。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資(zi)機(jī)(ji)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)(wang)、人工(gong)智能(neng)、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身(shen)智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包(bao)括潮(chao)翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具(ju)有提陞(shēng)分(fen)紅(hóng)能力咊意願(yuàn)(yuan)的箇(ge)股(gu)估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的(de)投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)(jia)的優(yōu)質(zhi)資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資(zi)産；五(wu)昰細(xì)(xi)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估(gu)值(zhi)齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估(gu)，有朢(wàng)被南下資金(jin)逐步挖掘，建議(yì)(yi)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。