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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影(ying)响(xiang)偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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该行此前定义(yi)的“最(zui)坏情境(jing)”包括“油价反应呈现指数级而非(fei)线性(xing)增长，对供应(ying)的影(ying)响可能超出伊朗石油出口减少(shao)210万(wan)桶/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶。

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