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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块(kuai)中长期配置机会(hui)逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公(gong)司相(xiang)对(dui)较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业(ye)的(de)中长(zhang)期配置偏好或(huo)逐步提(ti)升。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍌🥬👠👡。另一方面，25年7月前🍊🍋👛、25年剩余时间以及2026年👙👅，宏观主要矛盾各不相同🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😠👝；2026年重点看供需格局改善🍎🩲👙🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰😈💯🌽，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👚。

2、国盛证券研报指出👜💋🥝，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%💝💕。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国💌👄🥦🍑🥦，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。