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1、建议在6~8月的半年报季💓👝🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍆🍄🥻、光模块🥻🥾🍏💗、交换机🍑💞、算力租赁等）值得重点关注😡💘💯💟；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕💯💕🍇，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍑🍉🥥💗🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段💟🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💗，建议继续平衡A股和港股的配比💕🎒；3）建议开始重新关注政策信号🩰🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💔😡。

2、特(te)朗普发表此番言论的同时(shi)，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加(jia)紧报复。两国一(yi)直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则(ze)发射了数批无人机和导(dao)弹。