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去年**工作报告明确缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施👘。制造业外商投资准入政策持续放宽🍋🧄💕，助力中国制造业产业结构转型升级，加速融入全球产业链与供应链体系🥥👝。中国在制造业领域吸引外资势头强劲、成果显著，目前外资在华投资已覆盖制造业领域31个大类和548个小类👛💗，已实现“清零”👡🍑🍏🧅💟。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥑💞👗💌，内因才是市场走势的主要矛盾💔。并且从结构上看🥔👢🍋，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🩰🍆，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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