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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🎒👗。关注新科技周期下🌽🍈🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😈、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥝🥬🥥💟🩳，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👿👛🩰、储能、氢能💔💝💔、核电）👅🥭🍄👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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因此，市场对(dui)下半年的(de)经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进(jin)行进(jin)一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

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值(zhi)得关(guan)注的是，受益于AI算(suan)力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量(liang)显(xian)著增加，业(ye)绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进(jin)一步加快，实(shi)现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的(de)《福克斯新闻(wen)周日早间(jian)期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后(hou)他补(bu)充道(dao)，“我也可以延(yan)长，没(mei)什么大不了的。”

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1、应共和党人的要求，以(yi)当前政策为基(ji)准估算，该参议院法案在未来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议员(yuan)们试(shi)图通过这(zhe)种(zhong)会计手段，永久延长唐(tang)纳德・特(te)朗普 2017 年(nian)的(de)所得税减免政策，并(bing)将其成本计(ji)为零。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。