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“我认为，通胀降至低于目标的风险非常有限，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示👝。“我们的评估是，通胀风险是平衡的。”

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4月的贸易战再次提醒我们👢🍇💓，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👄🍈💘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍎🍌🧡，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💌，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥑。

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中國(guó)週(zhou)一將(jiāng)髮(fà)佈(bù)一係(xì)列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括(kuo)房價(jià)、零售(shou)銷(xiāo)(xiao)售(shou)、工業(yè)生産(chǎn)、外國直接投(tou)資咊(hé)失業(ye)率。經濟學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)計(jì) 5 月零售銷售(shou)較(jiào)前一箇(gè)月放緩(huǎn)(huan)，工業活動(dòng)囙(yīn)企業提前生産而保持(chi)穩(wěn)定，房(fang)地産投資再(zai)次收縮(suō)。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🥒😠。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🥬😈，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点🥾🥬；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🍋🍅🩳👄、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%👞、33.0%🍅、30.5%、25.6%💖👝💋。

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1、面对当前全球贸易环境的不确定性，投资推广署更将目光投向东盟🍑、中东和东欧等“蓝海市场”👅🥝🍋。刘凯旋以中东为例分析道，“他们有庞大的资金，同时急需绿色科技、农业科技等技术😈👘🩱🧡，这恰恰是内地和香港创科企业的强项。”投资推广署的角色就是帮助合作双方“精准配对”，实现优势互补🍌。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。