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中銀(yín)理財(cái)成立(li)于2019年7月1日，註冊(cè)(ce)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包(bao)括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社(she)會(huì)公衆(zhong)公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)品(pin)，對(duì)受託(tuō)的投資者財産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)理；麵曏(xiang)郃(hé)格投資者非(fei)公(gong)開髮行理財産品，對受託的投資者(zhe)財産進行投資咊筦理等。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态(tai)，依然(ran)呈(cheng)现**开(kai)支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称👿🍌🩱🥕，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🥿🤬🩲👿，后续供应存在不确定性🥥🍄👡🤍💕。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🍋，过剩压力还将持续👛🧅🍅。（2）消费上看，光伏抢装潮结束😠👄，6 月硅片排产尚可👅🥭🍍，但电池片和组件排产回落较快👝。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💯。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻🤬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙🥔，后续有望迎来全面牛市💞😻🍎。但战术层面😠🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰🍍，突破前可能还需要震荡一段时间🥥💞🩳👗。2014年7月突破后的牛市💞🍍🥒👛，事后来看并不是盈利的牛市💟。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌😻👙。与此同时，更重要的是2014年二季度🎒🍅👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。