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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以(yi)及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临(lin)多次(ci)切换(huan)，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集(ji)采涉(she)及(ji)435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保目录提速(su)，但(dan)医药支付(fu)能力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的同类(lei)药(yao)物(wu)“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。