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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动(dong)金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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付(fu)倍佳：海(hai)外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交(jiao)易活跃(yue)度(du)。

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近期，智能眼(yan)镜在消费电子市场可谓(wei)风头正盛。从销售端来看，618购物节期间(jian)，智能眼镜销量(liang)爆发式增长，不少(shao)产品宣告售罄。比如，北京小米科技有限责任公司（以下(xia)简称(cheng)“小米(mi)”）在6月26日发布新(xin)品AI眼(yan)镜，称其是“面向下(xia)一代的个人智能设备”，截至记者发稿，该产品在京东平台(tai)已售超万件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🍈🌽🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍎🍋🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍍😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅💖😡👚，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🥑😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓💘，这为指数后续突破上行💌💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🥦🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞👗💗。

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