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但6月13日，以色列突然对伊(yi)朗发动空(kong)袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产(chan)再受扰动。风险资产普跌，而石油(you)、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭(zao)受冲击之下，也引发部分投资(zi)者对本(ben)轮科技成长(zhang)行情是否会就此终结的担忧。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于(yu)A股，截至(zhi)6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于(yu)恒生(sheng)科技的20倍。从相对水(shui)平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初(chu)经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估(gu)值溢价，其中汽车(che)（134%）、军(jun)工（107%）、电力设(she)备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”💔💞💟🥒，延续日内瓦共识🤍🥑，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍑。结合中美两方发布的信息🎒👡👞👄🥝，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👢😻，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍄🩰👘；相应的😡🧡，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍆🥾🍆。

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