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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均(jun)保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍌👛，其中首期建设产能为20万片/月💞，首期投资预计不超过5亿元👠。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前(qian)州长安德(de)鲁・科莫 —— 但(dan)他也对所有纽约市长(zhang)候选人发出了更(geng)广泛的资金威胁。

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交易集中度：近(jin)期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化(hua)学制药、石油石(shi)化、军(jun)工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算(suan)机设备、通(tong)用设(she)备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤(ji)，而食品加工(gong)、房地产、煤(mei)炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👙🥕，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥬🥒💋，对冲1820亿元到期量后💞，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👘😈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💟💟，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍆🩰🍄，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🌽🥭🧄🥝。

2、据高盛交易部门的总结报告🧅，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极💝🍑，由Peter Bartlett💓🍌👅😠、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🍊👅，资金流入显著。