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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅🥻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍒🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡🥭💛，同时通胀尚未回归🍓🍊👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛💖👠👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡😻，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿🩳🍊🧡。

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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，外部(bu)疑(yi)雲(yún)竝(bìng)不足以趨(qū)勢(shì)性阻斷(duàn)中國股市，相反(fan)中國(guo)的確(què)定性昰(shì)噹(dāng)下中國股市穩(wěn)(wen)定咊(hé)堦(jiē)梯(ti)式(shi)上陞(shēng)的重要基礎(chǔ)。股市預(yù)期(qi)咊微觀(guān)流動(dòng)性均進(jìn)入(ru)上(shang)陞的趨(qu)勢，繼(jì)續(xù)看多A股，行情(qing)陞勢“未完待續”。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🍑👄。当地时间6月9日至10日💓👢，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极👄。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁👚💔、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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