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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及(ji)利润表(biao)现(xian)，AI应用商业价(jia)值有望(wang)释(shi)放。并且我们在前(qian)文中提(ti)到，云厂商资本开(kai)支(zhi)均维持或上修，我们认为今(jin)年云(yun)厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速(su)，AI基(ji)础设施(shi)需求持续性超(chao)出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信(xin)板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能够将(jiang)关税影响通(tong)过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影(ying)响有限，在AI投入(ru)持续的(de)背(bei)景下，对需求影响亦有(you)限。

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