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油脂市场中，棕榈油产地仍(reng)有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕(zong)榈(lv)油出口(kou)量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推(tui)动棕榈油产(chan)地压(ya)力提(ti)前消化，这(zhe)将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下(xia)降，豆油出口潜力增加(jia)，油脂(zhi)重心(xin)多(duo)稳步上移。最后，国(guo)内油脂供应情况。受到我(wo)国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情(qing)况，决定了国(guo)内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

怎么使用：亚洲精品国产第一综合99久久

7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期(qi)，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

活动说明：亚洲精品国产第一综合99久久

1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍓👠、贵金属价格上涨🥒🍊🥬🩰；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥦💛🍅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。