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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥔🤍💘👢。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰，但竞争格局出现了较大分歧🥭👠。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🎒👄💕👠，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥻👚，预计会逐步延续回暖态势。

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1、银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格(ge)可能(neng)仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国(guo)释放产能，供应增量显著，需求(qiu)端增速放(fang)缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要(yao)航道未被封(feng)锁，冲突(tu)对供给冲击(ji)有限，溢(yi)价将回吐。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🥝、深证成指本周双双收跌👘👛💔，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会👠。