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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转(zhuan)化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本(ben)市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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