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1、维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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