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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍊，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍓🧡💗，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💯，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩳，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥒🍋😡🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👄🍄🥒🍇🤬，零部件集中度持续下滑🥕🩱😡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥕👝，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕，预计会逐步延续回暖态势。

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此前，资金已开始押注原油(you)价格上(shang)涨的多(duo)头(tou)头寸，规模已大幅增长。据美国商品期货(huo)交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合(he)约增(zeng)加(jia)1.6万(wan)手，增至17.91万手，创下19周以来(lai)新高。而洲际交易所（ICE）数(shu)据显示，截至6月10日当周(zhou)，布(bu)伦特(te)原油净多头合约增加(jia)超2.91万手，增至19.69万手，创10周以(yi)来新高。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称🩲👜，通胀压力尚未完全消退🍉，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🍅。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🥻👙，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税💗🧄🍄🍄🍑，进口商🤍🧄🍇、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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2、1、USDA6月报预计，2025/26年度全球棉花(hua)消费量预(yu)期值为2563.9万(wan)吨(dun)，环比下降7万吨，同比增加26.3万吨。印度棉花消费(fei)量预期值(zhi)为555.2万吨，环比调减10.9万吨，同比(bi)增加10.9万吨。