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所谓的《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分(fen)显示，与当前法律基准相(xiang)比(bi)，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美(mei)元。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)(diao)研。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)性，本節僅以(yi)最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“本週”。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🍈💓🍅💞🍊。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🧡🍅👛，此外关注特朗普美丽大法案的进展👜👅。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🥭💔🧄，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🥻👗，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💖。今年表现好的板块如新消费💟🍎😈🍎、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块😈👡，分红板块中如银行👗💯👿、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🍍，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💯。

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