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我们(men)通过(guo)对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标(biao)正在(zai)上(shang)行，看多(duo)市场。当短(duan)期平(ping)滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头(tou)向下(xia)，对市场持中性态(tai)度。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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